Trio da DeepMind desenvolveu IA que venceu jogadores de poker e agora usa reforço para lucrar em ações com zero meses negativos.
Ex-pesquisadores da DeepMind aplicaram a mesma inteligência artificial que venceu jogadores profissionais de poker para atuar na bolsa de valores. O projeto, que começou com uma IA de poker, agora movimenta bilhões em fundos quantitativos, com resultados acima da média do mercado.
A startup EquiLibre Technologies, sediada em Praga, já vale cerca de US$ 500 milhões após uma rodada de investimentos inédita liderada pela Creandum. A empresa foca na tecnologia que usa aprendizado por reforço para maximizar lucros no mercado financeiro, especialmente em ações do S&P 500 e Nasdaq.
Conforme informações divulgadas pelo TechCrunch, a EquiLibre mantém um histórico impecável desde o lançamento de seus algoritmos nos mercados de criptomoedas, com meses de retorno positivo consecutivos, uma façanha rara no setor de investimentos automáticos.
Da IA de poker ao mercado financeiro: como a EquiLibre evoluiu
O que une jogos de poker e bolsas de valores é a possibilidade de aplicar técnicas de aprendizado por reforço, onde modelos de inteligência artificial aprendem e se adaptam para maximizar recompensas, no caso, o lucro financeiro. Martin Schmid, CEO da EquiLibre, destaca que o diferencial está na simplicidade da métrica de avaliação: quanto dinheiro a IA conseguiu gerar?
A equipe fundadora do laboratório praguense inclui Schmid, o CTO Rudolf Kadlec e o CSO Matej Moravcik, que desenvolveram no passado a DeepStack, o primeiro programa de IA a derrotar jogadores profissionais em poker Texas hold ‘em sem limite. Suas trajetórias passaram pelo centro de pesquisa da DeepMind em Edmonton, Canadá, que foi fechado em 2023 pela Alphabet.
A decisão de voltar para a República Tcheca foi estratégica. Além da rede de talentos local, foi possível construir uma equipe forte em 2022 e manter profissionais motivados, o que pode ser mais difícil em polos altamente dinâmicos como San Francisco, segundo o CEO.
Investimentos e inovação no segmento de fundos quantitativos
A rodada Série A de investimentos na EquiLibre foi a maior já feita pela Creandum de uma só vez, conforme o vice-presidente Cameron Sellers à TechCrunch. Detalhes financeiros não foram divulgados, mas a avaliação da startup subiu de US$ 140 milhões em uma rodada anterior para US$ 500 milhões atualmente.
Desde 2025, a tecnologia da empresa tem sido testada e aplicada em parcerias com a Tower Research Capital, com um volume diário de negociação de bilhões nos principais índices americanos. A startup afirma que seus algoritmos mantêm uma performance consistente, sem registros de meses negativos desde o início da operação.
Schmid destaca que o foco da empresa não é financeiro em si, mas a inovação em inteligência artificial. “Não fazemos isso porque queremos tornar os mercados eficientes, mas porque estamos entusiasmados em construir algo inédito que é divertido de desenvolver”, explicou.
Desafios e competição no mercado de IA para trading
Embora a EquiLibre esteja avançando, o campo da automatização financeira é altamente competitivo e conta com gigantes como a Jane Street, que utiliza aprendizado por reforço com grandes modelos de linguagem e dezenas de milhares de GPUs. A EquiLibre trabalha de forma eficiente para aproveitar menos poder de computação, buscando “fazer mais com menos”.
Ao contrário do poker, onde o vencedor leva tudo, o mercado financeiro permite múltiplos vencedores, o que pode favorecer a diversidade de estratégias e roteiros de desenvolvimento em IA, afirma Schmid. A ambição é consolidar a EquiLibre como referência em laboratórios de inteligência artificial focados no trading de fundo quantitativo.
O investimento e a crescente aceitação do aprendizado por reforço indicam um setor em expansão, onde a inovação tecnológica adapta jogos complexos para movimentar grandes somas no mercado real, ampliando as possibilidades de aplicação da inteligência artificial no mundo financeiro.
Com informações de techcrunch
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